Как добавить поля в документ Docusign

Поля — неотъемлемый инструмент DocuSign. После того как вы включите файлы, сообщения и получателей в свой конверт, вы можете использовать их, чтобы предложить подписавшим выполнить множество действий, включая предоставление подписи, добавление инициалов и многое другое. Вы можете включить уникальный набор для каждого клиента.

Но чтобы сделать все это, вам сначала нужно научиться добавлять поля. Давайте погрузимся прямо в.

Как добавить поля в DocuSign на ПК

DocuSign имеет некоторые дополнительные функции, но добавление полей не входит в их число. Вам понадобится всего одна или две минуты, чтобы включить их в свои сообщения на ПК.

1. Откройте документ.
   
2. Создайте новый документ или откройте конверт.
   
3. Нажмите кнопку «Далее».
   
4. Перейдите к списку получателей в верхней левой части экрана.
   
5. Выберите человека, для которого вы хотите включить поля. Имейте в виду, что поля относятся только к выбранному человеку и предназначены для соответствия предопределенной цветовой кодировке получателя. Кроме того, платформа позволяет включать поля только для получателя, назначенного вашей подписывающей стороной.
   
6. Добавьте поля для получателя, используя руководство по странице.
   
7. Чтобы изменить назначенного получателя, представление или другие функции, выберите поле, которое хотите изменить. Внесите необходимые изменения в новом окне.
   
8. Наведите указатель мыши на окно «Поля» слева.
   
9. Щелкните доступный тип поля и перетащите его на активную страницу.
   
10. Вернитесь к руководству по страницам и выберите страницу, которая будет помечена полями. Выделенная страница становится вашей активной страницей и будет отображаться на центральной панели.

После того, как вы разместили теги и назначили поля, программа позволяет вам переназначить их другим подписавшим. Вот как это сделать.

1. Коснитесь других полей, которые вы хотите переназначить. Каждая единица должна иметь жирный край.
   
2. Нажмите «Другие действия» в правом верхнем углу. Затем выберите «Назначить другому».
   
3. Введите имя и адрес электронной почты нового подписывающего лица. Укажите причину подписания.
   
4. Нажмите «Назначить» в нижней части страницы.
   
5. Наконец, щелкните подписывающую сторону, которой вы хотите переназначить поля. Теперь вы должны получить сообщение о том, что ваши предметы переназначены.

Как добавить поля в DocuSign на мобильном устройстве

Работать в DocuSign на мобильном устройстве может быть сложнее из-за меньшего размера экрана, но интерфейс практически такой же. Добавление полей не должно быть сложным на вашем устройстве Android или iPhone.

Можете ли вы восстановить удаленные тексты на iphone?

1. Запустите DocuSign и создайте новый конверт или документ.
   
2. Выберите «Далее» и перейдите к списку получателей. Он должен располагаться в верхней части дисплея.
   
3. Выберите человека, который будет связан с полями.
   
4. Используйте направляющую страницы, чтобы добавить поля для выделенного получателя. Если вы хотите выбрать другого получателя или изменить вид, выберите нужное поле и внесите необходимые изменения.
   
5. Перейдите в «Поля» и коснитесь типа поля. Перетащите устройство на активную страницу.
   
6. Вернитесь к руководству и выберите страницу, которую вы пометите полями. Теперь элемент должен стать вашей активной страницей, так что все готово.

Как добавить поля в DocuSign на iPad

Добавление полей на iPad также не займет у вас слишком много времени.

1. Запустите DocuSign на своем iPad.
   
2. Откройте новый конверт или документ и нажмите «Далее».
   
3. Изучите верхнюю часть страницы и найдите список получателей.
   
4. Выберите получателя.
   
5. Добавьте одно или несколько полей с помощью направляющей страницы. При необходимости перейдите в «Режим редактирования», коснувшись поля. Это меню позволяет изменить вид и многие другие характеристики. Выйдите из этого режима, нажав стрелку назад.
   
6. Перейдите в раздел «Тип поля».
   
7. Определитесь с типом поля. Перетащите блок на активную страницу.
   
8. Воспользуйтесь направляющей страницы и определите страницу, которая будет содержать поля. Это превратит его в активную страницу с полями.

Часто задаваемые вопросы

Как сделать поля обязательными в DocuSign?

В самой последней версии DocuSign все поля по умолчанию являются обязательными. Выполните следующие шаги, чтобы убедиться в этом.

1. Добавив текст в документ, наведите указатель мыши на боковую панель.

2. Найдите раздел 'Обязательное поле', в котором должно быть указано, что ваше устройство является обязательным.

3. Если это не обязательно, коснитесь переключателя, чтобы изменить настройку.

Кроме того, если цвет рамки красный, назначенный получатель должен будет заполнить форму. Если край серый, заполнение поля будет необязательным.

Почему я не могу добавлять поля в DocuSign?

Даже новичок может добавлять поля в DocuSign, но что, если платформа не позволяет вам это сделать? Обычно самая распространенная проблема заключается в том, что вы не назначили получателя. Система не позволяет добавлять поля в шаблоны без получателя.

К счастью, есть простой обходной путь.

1. Нажмите кнопку 'Добавить подписывающую сторону'. Вы также можете нажать кнопку «Добавить CC», чтобы получить доступ к необходимому меню.

2. Выберите получателя.

Другой способ указать получателя — использовать адресную книгу DocuSign.

1. Нажмите на символ адресной книги.

2. Выберите получателя конверта или документа.

3. Нажмите кнопку «Добавить».

4. Теперь система должна добавить имя (имена) к вашему сообщению, что позволит вам включить поля.

DocuSign также может помешать вам редактировать поля, если вы используете неподходящий шаблон. Более конкретно, шаблон может быть ограничен. Если у вас нет прав на редактирование этого блока, вам необходимо обратиться к администратору или создателю шаблона за разрешением на редактирование.

Если вы являетесь владельцем или администратором шаблона, вы можете получить доступ к этой функции самостоятельно.

1. Войдите в свою учетную запись DocuSign в качестве администратора учетной записи или создателя шаблона.

как заблокировать на Discord Mobile

2. Перейдите в раздел «Шаблоны», а затем в «Мои шаблоны», если вы создатель. Если вы являетесь администратором, перейдите в «Шаблоны» и «Все шаблоны учетных записей».

3. Щелкните стрелку рядом с параметром «Использовать» и выберите «Изменить».

4. Нажмите «Далее» в верхней правой части экрана, чтобы открыть «Добавить поля».

5. Найдите и коснитесь поля, которое хотите изменить. Окно «Свойства» должно появиться справа от вас.

6. Найдите «Разрешения отправителя». Он должен находиться в нижней части экрана «Свойства».

7. Снимите флажок «Обязательно», чтобы отправители могли удалять это поле при отправке.

8. Снимите флажок «Ограничить изменения», чтобы разрешить отправителям изменять или перемещать поле.

9. Сохраните изменения, щелкнув за пределами поля.

10. Повторите шаги 5–9, если вы хотите разблокировать другие поля.

11. Нажмите «Сохранить и закрыть» в верхней правой части окна, чтобы сохранить шаблон.

Теперь вы можете изменять свои поля в любое время, но имейте в виду, что подписавшие также могут изменять значения. Если вы хотите заблокировать поля, чтобы подписчики не могли этого сделать, установите флажки в верхней части «Свойства поля».

Как создать настраиваемое поле в DocuSign?

DocuSign имеет множество полей по умолчанию, но они не всегда помогают. Если вам нужно включить настраиваемое поле, вот как это работает.

1. Откройте DocuSign и перейдите в окно «Мои настройки».

огонь амазонки не включается

2. Откройте «Подписание и отправка», а затем «Пользовательские поля».

3. Создайте новое поле, нажав кнопку «Добавить новое поле».

4. Введите свойства нового устройства. Например, вы можете изменить текст и определить, должны ли получатели заполнять элемент.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Теперь вы можете использовать свое настраиваемое поле, открыв список «Пользовательские поля» и перетащив его в шаблон или документ. Это работает так же, как включение стандартного поля.

После этого вы можете удалить или отредактировать свои настраиваемые поля.

1. Перейдите в раздел «Пользовательские поля».

2. Выберите поля, которые вы хотите удалить или отредактировать.

3. Измените необходимые свойства и нажмите кнопку «Сохранить», чтобы отредактировать, или нажмите «Удалить», чтобы удалить устройство.

Как массово удалить поля в DocuSign?

После создания полей вы можете решить, что некоторые из них не нужны. Если это так, вы можете удалить их, чтобы не перегружать получателей избыточной информацией.

1. Коснитесь полей, которые хотите удалить. Вы узнаете, что успешно выделили их, когда появится жирная рамка.

2. Нажмите «Удалить» в нижней части окна.

3. Нажмите «Удалить» еще раз, чтобы подтвердить свое решение. Теперь платформа должна уведомить вас об удалении ваших полей.

Ускорьте свою работу с DocuSign

DocuSign устраняет трудности, связанные с инструктированием ваших получателей подписывать определенные документы. И чем больше полей вы добавите с помощью этой программы, тем меньше работы вам придется делать вручную. Если решения по умолчанию не подходят, не стесняйтесь включать собственные.

Как часто вы добавляете поля в DocuSign? Какое ваше любимое поле по умолчанию? Вы используете его для всех ваших клиентов? Дайте нам знать в комментариях ниже.